Klöckner & Co adquiere National Material de México

Este comunicado de prensa apareció originalmente en Klöckner & Co

• Ampliación de la presencia de Klöckner & Co en Norteamérica a través de la filial estadounidense Kloeckner Metals Corporation.
• La adquisición ampliará la huella de Kloeckner Metals Corporation en México y aumentará su presencia donde se encuentran clientes clave del sector automotriz e industrial
• El precio de compra de 340 millones de dólares, sin efectivo ni deudas, representa una expansión muy atractiva de las actividades de Klöckner & Co.
• Apoyo al objetivo estratégico de ampliar la cartera de productos y el negocio de centros de servicios de Klöckner & Co.

Monterrey, México / Duisburg, Alemania, 19 de diciembre de 2022 - Klöckner & Co ha acordado la adquisición de National Material of Mexico ("NMM"), un centro de servicio independiente líder y proveedor de materiales que atiende a los mercados finales automotriz e industrial en Norteamérica con diez instalaciones en todo México. La transacción se realiza a través de la filial estadounidense de Klöckner & Co, Kloeckner Metals Corporation ("KMC"). La adquisición ampliará significativamente la huella de KMC en México, permitiendo a la empresa aumentar su presencia allí donde se encuentran los principales clientes de los sectores de automoción e industrial. Las partes han acordado una contraprestación de 340 millones de dólares en efectivo y sin deuda. Guido Kerkhoff, CEO de Klöckner & Co SE: "La adquisición de National Material de México es de gran importancia estratégica para nosotros, demostrando nuestro enfoque en el crecimiento sostenible. Reforzará nuestra posición como distribuidor líder de acero y productos metálicos y como empresa de servicios siderúrgicos en Norteamérica. En el futuro, podremos ofrecer directamente a nuestros clientes en el creciente y atractivo mercado de México una cartera de productos y servicios muy ampliada." John Ganem, Director General de Kloeckner Metals Corporation: "National Material de México es un excelente encaje estratégico y el socio ideal para el futuro progreso de Kloeckner Metals Corporation. Nuestros clientes se beneficiarán de esta transacción de manera sostenible - por ejemplo, a través de un mejor acceso al acero eléctrico para apoyar la creciente inversión en energías renovables y la creciente demanda de e-movilidad en América del Norte. Estamos encantados de trabajar con NMM para llevar nuestra oferta de productos y servicios al siguiente nivel." NMM encaja perfectamente en la estrategia de KMC y proporcionará a la empresa una plataforma de crecimiento en el mercado. La alta complementariedad de presencia regional, segmentos de clientes y la huella significativa de NMM dentro del sector automotriz hacen de la transacción un paso natural para ambas partes. En general, México es una ubicación muy atractiva para KMC, dada su proximidad a EE.UU. y su mercado laboral bien cualificado. Todas las grandes empresas mundiales de automoción producen en el país y se espera que el número de vehículos fabricados allí crezca significativamente en el futuro. Al mismo tiempo, las empresas automovilísticas están reconstruyendo sus inventarios para satisfacer la demanda acumulada de los consumidores y la sustitución cíclica de las flotas en los próximos años. Estas perspectivas positivas se ven respaldadas por el fuerte crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos como nicho de futuro dentro del segmento de la automoción. KMC pretende aprovechar estos puntos fuertes para expandir su presencia en el mercado, ampliar su oferta de productos y seguir desarrollando las relaciones existentes a través de la venta cruzada. Esta adquisición ofrece a KMC un punto de entrada muy atractivo en el mercado del acero eléctrico exclusivo al adquirir una empresa con escala, experiencia de gestión y capacidades de valor añadido. De este modo, KMC podrá ofrecer a sus clientes un mejor acceso al acero eléctrico, un material magnético blando necesario para los motores eléctricos de los automóviles y los transformadores, por ejemplo. El negocio de centros de servicio y la experiencia en transformación de NMM reforzarán además la oferta conjunta. La empresa combinada tendrá una amplia presencia en todas las regiones relevantes de EE.UU. y México, con 55 centros y unos 2.600 empleados.

National Material de México opera diez instalaciones con una fuerte presencia en el sector automotriz

Fundada en 1999, NMM es un centro de servicio independiente líder y proveedor de acero al carbono y eléctrico, aluminio y acero inoxidable, que atiende a los mercados finales automotriz e industrial en Norteamérica. Con sede en Monterrey, NMM opera diez instalaciones en todo México. La empresa ofrece capacidades de procesamiento que incluyen corte longitudinal, corte a la medida, nivelado, multiblanqueo, blanqueo configurado y procesamiento de núcleos. Al cierre de la transacción, NMM se posicionará bajo la marca Kloeckner Metals. El equipo directivo altamente experimentado de Carl Grobien, Presidente de National Material de México, y Steve Badyna, Vicepresidente de National Material Electrical, permanecerán a bordo y continuarán impulsando el crecimiento futuro de la empresa combinada. NMM en el ámbito actual emplea a alrededor de 500 personas y generó ventas de unos 610 millones de dólares en el año fiscal 2021. La adquisición se financiará con la liquidez existente. Además, Klöckner & Co amplió su margen financiero en los EE.UU. mediante un aumento de sus líneas de deuda a 650 millones de USD. Con un múltiplo de Enterprise Value de alrededor de 6,7 basado en el EBITDA previsto para 2022, esto representa una expansión muy atractiva y directamente creadora de valor de las actividades de Klöckner & Co. Klöckner & Co mantendrá un sólido balance y seguirá apoyando sus objetivos estratégicos. En el marco de su estrategia corporativa "Klöckner & Co 2025: Aprovechar las fortalezas", Klöckner & Co está impulsando una amplia expansión de su cartera de productos y servicios. Las adiciones a la cartera resultantes de esta última transacción permitirán a los clientes adquirir en el futuro acero al carbono y eléctrico, aluminio y acero inoxidable directamente en México. El cierre de la transacción requiere las aprobaciones antimonopolio y se espera antes del verano de 2023. Para la definición de EBITDA se hace referencia a nuestra página de inicio (accesible a través de https://www.kloeckner.com/en/glossary.html) y/o al informe anual 2021, p. 36 (accesible a través de https://www.kloeckner.com/en/investors/publications.html). Acerca de Klöckner & Co: Klöckner & Co es uno de los mayores distribuidores independientes de productos de acero y metal y una de las principales empresas de servicios siderúrgicos del mundo. Gracias a su red de distribución y servicios, que cuenta con unas 140 sedes en 13 países, Klöckner & Co suministra a más de 100.000 clientes. En la actualidad, el Grupo cuenta con unos 7.300 empleados. Klöckner & Co obtuvo unas ventas de unos 7.400 millones de euros en el ejercicio fiscal 2021. Al ampliar su cartera de materiales, servicios y logística reducidos en CO2 bajo la nueva marca paraguas Nexigen®, la empresa subraya su ambición como pionera de una industria siderúrgica sostenible. Al mismo tiempo, como pionera de la transformación digital en la industria siderúrgica, Klöckner & Co se ha fijado el objetivo de digitalizar y automatizar en gran medida su cadena de suministro y servicios. De este modo, la empresa aspira a convertirse en la principal plataforma digital de ventanilla única para acero, otros materiales, equipos y servicios de procesamiento en Europa y América. Acerca de Kloeckner Metals Corporation: Kloeckner Metals Corporation (KMC) es una filial de Klöckner & Co con sede en Roswell, Georgia. Es uno de los mayores distribuidores de acero y productos metálicos y una de las principales empresas de servicios siderúrgicos de Norteamérica. La empresa cuenta con unos 2.100 empleados en 45 sucursales repartidas por EE.UU. y México y generó unas ventas de 4.100 millones de USD en el ejercicio fiscal 2021. KMC se compromete a proporcionar a los clientes las últimas tecnologías de fabricación y procesamiento y las soluciones de cadena de suministro más innovadoras. Acerca de National Material de México: National Material de México (NMM) es un centro de servicio independiente y proveedor de acero al carbono y eléctrico, aluminio y acero inoxidable que sirve a los mercados finales automotriz e industrial en América del Norte, con diez instalaciones en todo México. Con sede en Monterrey, NMM emplea a unas 500 personas y generó ventas por unos 610 millones de dólares en el año fiscal 2021. La empresa ofrece capacidades de procesamiento que incluyen corte longitudinal, corte a medida, nivelación, multicorte, corte configurado y procesamiento de núcleos. Contacto Klöckner & Co SE: Prensa Christian Pokropp - Portavoz de prensa Jefe de Comunicaciones Corporativas | Jefe de RRHH del Grupo Teléfono: +49 203 307-2050 Correo electrónico: christian.pokropp@kloeckner.com Inversores Felix Schmitz Jefe de Relaciones con Inversores | Jefe de Sostenibilidad Estratégica Teléfono: +49 203 307-2295 Correo electrónico: felix.schmitz@kloeckner.com